Изменения на рынке edtech

Недавние шаги «Сбера» — покупка онлайн-школы «Нетология» и детского проекта «Фоксфорд» — значительно изменили ландшафт edtech-рынка. Теперь экосистема банка охватывает около 7% этого сегмента, создавая серьезную конкуренцию таким гигантам, как VK, «Яндекс», Skyeng и другим.

«Нетология» и «Фоксфорд», ранее находившиеся под крылом TalentTech, теперь стали частью «Сбера». Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на несколько источников из области онлайн-образования, сумма сделки оценивается в 4–6 миллиардов рублей. Это приобретение может стать одним из самых значительных в edtech-сфере.

В последнем рейтинге Smart Ranking «Нетология» заняла 14-е место с выручкой 630 миллионов рублей, а «Фоксфорд» оказался на седьмой позиции с доходом в 1,2 миллиарда рублей. Эти покупки укрепляют позиции «Сбера» как в сегменте взрослого, так и детского образования.

Распределение выручки ведущих платформ

В общей выручке топ-100 «Сбер» займёт около 7%. При этом Smart Ranking учитывает не только «Нетологию» и «Фоксфорд», но и потенциальную покупку «Алгоритмики». Информация о возможной сделке с этой детской школой программирования появилась ещё в конце 2023 года, когда компания подтвердила поиск инвесторов. Несколько источников сообщили Smart Ranking о том, что сделка всё ещё находится в процессе.

Тем не менее, значительную долю рынка продолжают удерживать образовательные продукты VK: Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, «Тетрика», «Учи.ру» и «Умскул», которые занимают почти 15% рынка.

Следующим по величине игроком является холдинг Skyeng с долей 9,9%. В его портфеле — не только школа английского языка, но и проект Skypro в сфере ДПО, а также детская онлайн-школа Skysmart. По итогам полугодия Skyeng показал отличные результаты, заработав 6,4 миллиарда рублей, согласно данным Smart Ranking.

На «Синергию», которая охватывает проекты в сегментах СПО, ДПО, детского и высшего образования, приходится 7,8% рынка, а на «Яндекс» — 5,6%.

Таким образом, пять крупнейших экосистем контролируют почти половину рынка — 45%. В условиях растущих затрат на трафик, ускоряющейся маркетинговой гонки и повышения ключевой ставки не исключены дальнейшая консолидация и новые поглощения.

Комментарии эксперта

Дарья Рыжкова, основатель и СЕО агентства Smart Ranking, прокомментировала ситуацию на рынке:

«На данный момент лидерство VK выглядит уверенно благодаря множеству сильных брендов. Однако последняя отчетность свидетельствует о том, что дела у них не столь блестящие. Skyeng и “Яндекс” могут опередить конкурентов за счёт внедрения ИИ, когда он начнёт приносить реальные результаты для бизнеса. Что касается “Сбера”, то его действия в edtech до сих пор кажутся несколько хаотичными — это больше похоже на бесконечные инвестиции в эксперименты с гипотезами и форматами. Будет интересно наблюдать за развитием “Нетологии”, “Фоксфорда” и “Алгоритмики”, — отмечает она.